Peale Villi langemist viiakse ta tallu. Samas kui keha külmkabris seisab, ärkab Villi Lättes — kohtab taas Altric III-t, kes lubab rikkust ja kaitset päästmise eest. Villi naaseb ellu. Kangelased põgenevad segaduse keskel ning jõuavad Zarechka külla. Kõrtsiperenaine Maarja võtab neid vastu. Kohtavad munk Aldren'it, kes uurib külas toimunud mõrvasid.

Cirasia selja taga. Teel Havresse peatatakse Lathanderi kabeli juures. Preester osutub Ilmateri teenriks — ta seob Villi narkootilise suitsuga. Kiriku altari tagant ilmub mädanev koletis. Svon saab raske vigastuse. Mausoleumis luurab hingekera, mis tapab Villi. Morgan viib surnud Villi enda turjal välja. Matilda ja Mattias ei usu ega aita.

Jooksupoiss äratab kangelased Vigases Vombatis — kõrtsis on linnavalvurid. Läbirääkimised ebaõnnestuvad. Morgan süütab koridori. Villi astub leegidest välja terve nahaga. Svon tapab noori valvureid. Põgenedes aknast lükatakse alla inimesi, et neid põlevast majast päästa. Kangelased satuvad tänavale veriste, põlenud ja paljastatud identiteediga.